매달 월급 분할 매수 및 장기투자용 미국 주식 ETF 정보 모음

매달 월급 분할 매수 및 장기투자용 미국 주식 ETF 정보 모음

 

확실히 엄청난 수익을 몰라도,

안정적으로 알아서 분산투자 해주는 ETF.

워렌버핏이 나 죽으면 재산을 이걸로 바꿔놓으라고 아내에게 추천했다는 미국 슨피500 ETF가 가장 유명.

미국 S&P500은 보통 미국 잘나가는 상위 기업500위 종합 모음 세트로, 미국 or 자본주의가 안망하면 이 etf도 안망할거라는 평가가 많음.

당연히 유명한만큼 여러 미국 자산 운용회사가 뛰어들어 비슷하지만 상품명(티커명)이 다 다름.

대표적인 S&P500 지수 추종 상품 : 뱅가드 슨피500용 VOO // 블랙록 슨피500용 IVV // 슨피500용 원조맛집 느낌의 SPY

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미국 대표 자산운용사

1. 블랙록 BlackRock (iShares~ / IVV, EFA, SOXX 등) : 전세계 1위 자산운용사

2. 뱅가드 Vanguard (Vanguard~ / VTI, VOO 등) : 워렌버핏 추천픽 VOO로 유명

3. 스테이트스트리트 State Street Corp. (SPDR~ / SPY, DIA, XLK 등) : S&P500 추종 etf 중 가장 오래된 SPY로 유명

4. 인베스코 Invesco (Invesco~ / QQQ, RSP 등) : 나스닥100 추종 QQQ가 가장 유명

5. 아크 인베스트 Ark Invest (ARK~ / ARKK, ARKF 등) : 그 유명한 캐시우드가 운영. "빅테크(FAANG 등)는 안전자산이다"라는 말에서 알 수 있듯 이미 커버린 대형기업보다는 혁신기업을 찾아다님. 테슬라와 같이 떠오른 스타

6. 글로벌 X Global X : 미래에셋이 만든 글로벌 자산운용사! - LIT(2차전지), DRIV(자율주행,전기차), EDOC(원격의료,디지털헬스), MILN(밀레니얼세대), POTX(마리화나,대마) 등등

미국 ETF 규모 top 5 : VTI, VOO, SPY, IVV, QQQ

2021년 최고의 ETF 종류 및 티커명

 

주요지수추종 ETF

★ 미국 3대 지수

- 다우 존스 산업평균지수 (DJI) : 미국 대표기업 30개. 다우존스가 만듦. 최근엔 S&P500,나스닥에 밀리는 느낌이지만 전통있는 지수.
최근 엑슨모빌,화이자,레이시온이 편출되고 암젠,세일즈포스,허니웰이 편입.

- S&P500 (INX) : 미국 대표기업 500개. 다우 지수보다 범위를 늘림. 신용평가기관 스탠다드앤푸어스(S&P)가 만듦.
테슬라의 편입 여부가 화제였고 작년 12월에 처음으로 편입됨.

- 나스닥지수 (IXIC) : 기술주,성장주 위주의 나스닥에 상장된 기업 지수(약 3000개 내외). 여기서 상위 100개만 추린게 나스닥100

=> 여기서 다우 존스 금융, S&P 헬스케어, 나스닥 생명공학 등 섹터를 세분화한 지수들이 파생되기도 함


그 외 지수

- MSCI ACWI : 모건스탠리가 만든 전세계 지수. 선진국 23개+신흥국 26개. 한국 포함

- MSCI DM : 선진국 23개 지수. 한국 미포함

- MSCI EM : 신흥국 26개 지수. 한국 포함-최근 대만에 2위 자리를 내주고 한국 비율이 줄어서 국장이 대곰탕이 되기도 함.

- FTSE : 영국 파이낸셜타임스, 런던증권거래소가 같이 만든 전세계 지수. 유럽 중심. MSCI와 전세계 지수 투탑 포지션

- FTSE 선진국 지수 : 2009년부터 한국 포함. 최근 FTSE로부터 공매도 금지 계속하면 선진국지수 제외 될 수 있다고 경고 받음ㅠ

- 러셀1000 (RUI) : 미국상장기업 상위 1000개 (대기업). 프랭크 러셀 사가 만듦.

- 러셀2000 (RUT) : 미국상장기업 상위 3000개 중 하위 2000개 (중소기업).

기타 등등


미국 포함 전세계 주식 etf

VT

ACWI (MSCI 전세계 지수)

IDEV (MSCI 선진국 지수)

ACWV (전세계 변동성이 적은 대형,중형주)


미국 제외 전세계 주식 etf

IXUS (MSCI 지수에서 시가총액 기준 글로벌 기업)

EFA (MSCI 선진국 지수 - 북미 국가 X, 대기업,중형주)

IEFA (MSCI 선진국 지수 - 북미 국가 X, 대기업,중형주,소형주)

EFG (MSCI 선진국 지수 - 북미 국가 X, 성장주)

EFAV (MSCI 선진국 지수 - 북미 국가 X, 변동성이 낮은 기업)

EEMV (MSCI 신흥국 지수 - 변동성이 낮은 기업)

SCHF (FTSE 선진국 지수 중 미국 제외한 글로벌 기업들을 최대한 동일가중으로 섞음)

VEA (FTSE 선진국 지수의 대기업,중형주,소형주)

VEU (FTSE 선진국&신흥국 지수의 대기업,중형주)

VXUS (FTSE 선진국&신흥국 지수의 대기업,중형주,소형주)

EEM (MSCI 신흥국 지수)

IEMG (MSCI 신흥국 지수) : EEM보다 운용보수 등을 낮춘 리뉴얼 버전

VWO (FTSE 신흥국 지수 - 중국 본토 기업 O)

SCHE (FTSE 신흥국 지수 - 중국 본토 기업 X)


특정 국가 주식 etf

FEZ : 유로존

MCHI : 중국,홍콩에 상장된 중국 기업

FXI : 홍콩에 상장된 중국 대형주

CQQQ : 중국 기술주

KWEB : 미국과 홍콩에 상장된 중국 인터넷 기업

ASHR : 중국 본토에 상장된 대표 기업 300개. <개미는 오늘도 뚠뚠>에서 김프로님이 언급한 '신풍과기'도 소량 포함되어있네요ㅎ

CNXT : 중국 심천거래소 상장기업 투자(코스닥 같은 느낌?). 중국의 전기차, 배터리 1위 기업인 BYD, CATL 있음!

CHIS : 중국 필수소비재

CHIQ : 중국 자유소비재

KGRN : 중국 친환경 기업
EWJ : 일본 소니,닌텐도 등에 투자할 수 있다!

EWY : 한국 우량기업 108개=코스피와 비슷

EWZ : 브라질

INDA : 인도

ASEA : 아세안

EIDO : 인도네시아

ERUS : 러시아

VNM : 베트남

AFK : 아프리카

NGE : 나이지리아


미국 내 모든 주식 etf

VTI

ITOT

USMV (미국 내 변동성이 적은 대형,중형주)


S&P500 지수 etf

VOO

SPY

SPLG : SPY보다 1주 가격, 운용보수 등을 낮춘 리뉴얼 버전

IVV

RSP : 기업 규모에 상관없이 모든 기업을 동일한 비율로 (동일가중)

 

SPTM : S&P1500

OEF, SPHQ : S&P500 안에서도 상위 100개 기업

XLG : S&P500 안에서도 상위 50개 기업

IVE, SPYV : S&P500 가치주

IVW, SPYG : S&P500 성장주

IJH, IVOO, SPMD, MDY : S&P Mid-Cap 400 (S&P500 편입을 노리는 중형주)

IJJ : S&P Mid-Cap 400 가치주

IJK : S&P Mid-Cap 400 성장주

VIOV : S&P Small-Cap 600 가치주

IUSG : S&P900 성장주

IUSV : S&P900 가치주

SPYD : S&P500 배당 수익률 top 80


S&P500 지수 레버리지 etf (지수 올라가면 이익 N배, 내려가면 손실 N배)

SSO : 2배

SPXL, UPRO : 3배


S&P500 지수 인버스 etf (지수 내려가면 이익 N배, 올라가면 손실 N배)

SH : 1배

SDS : 2배

SPXU, SPXS : 3배


나스닥100 지수 etf 

QQQ

QQQM : QQQ보다 1주 가격, 운용보수 등을 낮춘 리뉴얼 버전


나스닥100 레버리지 지수 etf

QLD : 2배

TQQQ : 3배


나스닥100 인버스  지수 etf

PSQ : 1배

QID : 2배

SQQQ : 3배


다우지수 지수 etf

DIA (월배당)

IYY


러셀지수 지수 etf

IWB (러셀1000)

IWM, SCHA (러셀2000)

AVUV (러셀2000 가치주)

IWY (러셀 탑200 성장주)

JKE (러셀1000 대형 성장주)

IWR, VO, BBMC (러셀 중형주)

IWD, OUSA (러셀1000 가치주)

IWF (러셀1000 성장주)

IWS (러셀 중형 가치주)

IWP (러셀 중형 성장주)

RPG (러셀 중형 저평가 성장주)

섹터 ETF

XLK (기술주)

VGT (기술주-애플,마이크로소프트 비율이 매우 높음)

IGM (북미 기술주)

IGV (북미 소프트웨어)

IXN (글로벌 기술)

XT (전세계 혁신 테크기업)

XLY (자유소비재)

FDIS (자유소비재-아마존 비율이 매우 높음)

XLP (필수소비재)

XLI (산업재)

XLE (에너지)

XLF (금융)

XLV (헬스케어)

VOX (통신,방송)

SOXX (반도체) / SOXL(3배 레버리지)<->SOXS(3배 인버스)

SMH (반도체)

LIT (2차전지)

DRIV, IDRV, EKAR (자율주행, 전기차)

CARZ (전세계 자동차 기업)

ITA (항공,방산업)

IGF (글로벌 인프라)

FDN (인터넷기업 상위 40개)

FIVG (전세계 5G)

NXTG (혁신기술, 5G)

LRNZ (AI, 딥러닝)

SOCL (전세계 sns)

SUBZ (글로벌 스트리밍)

FINX (핀테크)

HACK (사이버보안)

PLAT (미국 기업 위주 플랫폼)

SOCL (글로벌 플랫폼)

EMQQ (신흥국 플랫폼)

SKYY, WCLD (클라우드)

IRBO (AI, 산업자동화)

SNSR (IoT)

BCLN, BLOK (블록체인)

ICLN, QCLN (친환경, 신재생에너지)

PBW (클린에너지)

TAN (친환경-태양열)

FAN (친환경-풍력)

EVX (환경보호)

MILN (밀레니얼 세대 소비 기업)

PAWZ (반려동물)

IBUY (신유통)

XBUY (글로벌 신유통)

ECON (신흥국 소비)
BFIT (웰빙, 피트니스)

IXJ (전세계 헬스케어)

EDOC (원격의료+디지털 헬스케어)

XBI (바이오테크)

IHI (의료기기)

PPH (제약)

VEGI (농업)

PHO, CGW, FIW, PIO (물)

SLX (철강)

MJ, POTX (대마, 마리화나) - 바이든 합법화 이슈

BJK (카지노)

BETZ (스포츠 베팅)

GAMR (게임 테크) - 무려 gme가 최대비율 ㄷㄷ;

ESPO, HERO, NERD (e스포츠, 게임)

AWAY (여행플랫폼)

PEJ (레저,엔터)

JETS (항공)

UFO (우주)

 

테마 ETF

대형 가치주 (VTV, SCHV, MGV) / 대형 성장주 (VUG, SCHG, MGK)

MGC (미국 대형우량주. 가치주mgv와 성장주mgk의 중간성격)

중형 가치주 (VOE) / 중형 성장주 (VOT)

FNGU (FAANG으로 대표되는 빅테크기업 3배 레버리지. ETF가 아니라 ETN 상품-etf처럼 주주가 실제로 종목을 소유하는 것이 아닌 발행자가 채권처럼 발행하는 상품:신용위험 발생 가능성 있음)

FNGS (FAANG 중심 탑급 기술주 10개 위주. ETN)

ARKK (혁신기업 탑픽) / ARKG(유전자) / ARKQ(자동화기술,로봇) / ARKW(차세대 인터넷) / ARKF(핀테크) / ARKX(우주-3월중 출시예정)

PRNT (Ark사 3D프린팅) / IZRL (Ark사 이스라엘 혁신 테크)

AI가 운영 : KOMP, MOON

SPYX : 화석 연료 사용 안하는 기업들

SUSA, ESGU : esg 점수가 높은 기업들

SCHB (미국 시가총액 상위 2500개)

VV (미국 시가총액 상위 85%)

VB (미국 시가총액 하위 2~15%)

QUAL (높은 이익, 성장, 낮은 부채 등 미국 우량주)

IOO (S&P가 선정한 글로벌 100대 기업. 삼성전자도 들어있음ㅋ)

TDSC (타깃드로우다운-펀드 투 펀드 방식

SHE (여성 경영진이 많은 기업)

TAIL (현금,채권에 80% 이상 비중을 두면서 S&P500의 풋옵션을 매수하여 시장 하락시 헷지하는 상품)

:하락장에선 인버스처럼 움직이고, 상승이나 보합장에서는 10년 국채와 비슷한 무빙

 

 

배당,리츠 ETF

고배당 : VYM(분기), SDY(분기), DVY(분기), HDV(분기), RDIV(분기), SCHD(분기), SPHD(저변동 고배당, 월)

배당성장 : VIG(분기), DGRO(분기), NOBL(분기), SMDV(분기), REGL(분기), DGRW(월), PEY(월)

미국 우선주 : PFF (월), PGX (월)

선진국 고배당 : IDV

신흥국 고배당 : DEM

리츠 (부동산회사에 투자) : REET (전세계 선진국&신흥국), VNQ(미국 내), VNQL (미국 제외 전세계)

배당종목, 배당etf, 리츠 etf는 키움증권 리포트 2019년 자료가 좋아서 첨부합니다.

https://bbn.kiwoom.com/bbs/jsp/upload/newres/CorpAnal/201906/1560144007485.pdf 

 

 

자산배분 ETF

채권 etf

다양한 채권 (거의 미국 내) : AGG, BND

미국 국채 : TLT (20년 이상 장기 채권), IEF (7~10년 중기 채권), SHY(1~3년 단기 채권), GOVT

미국 물가연동채 : TIP

미국 회사채 : LQD

선진국 회사채 : VCIT (5~10년 중기채), VCH (1~5년 단기채)

중국 채권 : CBON

신흥국 국채 : EMB


금 etf : GLD, IAU, GLDM, BAR (실제 금 가격 추종), GDX (금광,금 유통 회사 추종)

/ DGP (2배 레버리지) / DGZ (1배 인버스) / GLL (2배 인버스)


은 etf : SLV, SIVR / AGQ (2배 레버리지) / ZSL (2배 인버스)


달러 etf : UUP


원유 : USO, XOP(원유생산기업)


산업금 : DBB


원자재

GSG (S&P GSCI 지수 패시브) : 에너지 섹터 비중(원유,가스 등) 높음

BCI (블룸버그 Commodity 지수 액티브) : S&P GSCI보다 에너지 비중이 낮고 농산물 비중 높음

DBC (DBIQ 지수 패시브 - gsg와 bci 중간 정도)

PDBC (DBIQ 지수 액티브 - gsg와 bci 중간 정도)


농산물

DBA : 가장 유명. 농산품, 미국 국채

MOO : 농기업에 투자


혼합

AOK (채권8 : 주식2) / AOM (채권6 : 주식4) / AOR (채권4 : 주식6) / AOA (채권2 : 주식8)

RPAR(주식,채권,etf,금,달러 등으로 알아서 배분) : 앞에 나온 VTI, VWO, VEA 같은 상품들도 포함되어 있네요!

 

출처 : https://www.fmkorea.com/4892419719